20250924今日发酵
                                            

早上的盘面：国产GPU的限制在产能，产能卡在中芯国际，中芯国际卡在GKJ，突破伴随着扩产能，半导体设备先行，扩产能材料需求更多了。
台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%。中芯国际链
存储之后砗片涨价，英伟达投资OpenAl新增1000亿，机构称算力产业化方兴未义，坚定产业趋势不动摇，立昂微

9月23日，工博会上海微电子(SMEE)展台上首次公开亮相了极紫外(EUV)光刻机参数图。在此之前，外媒就曾放出风声，称中国可能在国庆期间公布一项关于半导体的重大新闻，市场传闻为“国庆献礼“。张江高科
明年随着长江存储3xx产品和长鑫的HBM3等最新产品逐渐突破，叠加数据中心对于SSD及HBM需求快速提升供需错配，长存及长鑫扩产的动能十足，相对于今年来讲，我们判断明年有望是两存扩产大年
微软在人工智能芯片冷却技术领域取得重大突破，该技术通过直接在硅芯片背面蚀刻微米级通道（尺寸近似人类头发），使冷却液能直接流经发热源，从而将散热效率提升至传统冷板技术的3倍，同时将GPU内部硅片最大温升降低65%。康盛股份
阿里吴泳铭:正在推进三年3800亿AI基建计划，并将会追加更大的投入,为了迎接ASI(超级人工智能)时代的到来，对比2022年这个GenAl的元年，到2032年阿里云全球数据中心的能耗规模将提升10倍。
阿里巴巴宣布与英伟达开展Physical AI合作。索辰科技、金现代
湖北：到2027年全省算力总规模达到25EFLOPS，其中新建算力设施智算和超算占比不低于90%。湖北广电
传发布促进低空经济高质量发展相关政策，上工申贝
六部门：严禁新增水泥熟料、平板玻璃产能 新建改建项目须制定产能置换方案。
玻璃涨价，安彩高科
特斯拉上周开始验厂，因签证问题部分人员延迟验厂，泰国验厂正常进行。

多晶硅传闻：
1.Zzj会议已经定调了，治理重点行业无序竞争。
2.能源局重申，加快整治反内卷进度。
3.期现商非标11-3000，仓单11+1000大量成交给下游。
4.hs愿意被收购，多晶不会开车。
5.收储是一定要搞成的，头部企业已经为此注册公司，筹措资金。
6.下一步联合五大六小，破除内卷式采购。
7.合盛复产不及预期，没钱开。

个股
雪迪龙：客户为中芯国际、长江存储、合肥长鑫等国内头部半导体厂商。
朗迪集团：持有长鑫存储和上海微电子股权。
上峰水泥：参股盛合晶微、长鑫存储。
聚和材料：孙姐覆盖，并购海外先进空白掩膜技术。
兴福电子：长存参股， 国内先进制程用超高纯度电子级磷酸 ，半导体先进制程用磷酸国内只有一家，80%份额，剩余20%巴斯夫。
南大光电：全市场唯一量产ArF光刻胶的上市公司。通过中芯、长江、华虹认证，成为国内首个通过验证的ArF光刻胶产品。
格林达：半导体显影液，工信部项目在中芯国际进行先进制程测试，目前测试已经全部顺利通过，补充材料也提交完，等工信部项目结项即进入中芯供应商目录，后续开始量产导入；其他客户目前全面推进中，进展顺利。
合肥成建：母公司为合肥建投，系长鑫存储重要股东之一。
京仪装备：先进制程弹性最大（3～5倍单位价值量提升），Q4真空泵即将向两存客户送样，短期看250e目标市值
光洋股份：9.18号互动，公司下半年人形机器人订单迅速增长，多款产品已量产并正扩产匹配，黄山基地10亿元项目推进中，规划年产6000万套高端新能源汽车及机器人零部件，产能可覆盖未来1-2年需求
海目星：微流控芯片焊接