调研圈重要提示：文章中标注的“网传”、“据传”、“据调研”、“市场预期”或未经公司官方确认的信息，并非既定事实。信息存在重大不确定性，请务必谨慎对待，注意投资风险。

一、AI算力与半导体领域

个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注

工业富联 (601138) 1. 是Oracle（甲骨文）机柜的“绝对一供”，份额远超市场预期，直接受益于其AI云业务爆发。

2. Q3机柜出货“季增三倍”预期将稳健达标，8月服务器业务环比强劲成长。

源自券商点评，称其份额超预期。

胜宏科技 (300476)

1. 与NV所有项目（HDI、正交背板、COWOP）配合度最好，扩产力度最大。

2. 正交背板进度超预期，提前一个季度。

3. 市场传闻/预测其26年利润可达160亿，对应PE仅14X。

部分信息源自“调研总结”，利润预测为市场预期。

新亚电子 (605277) 1. 独家“藕芯结构”铜缆碾压发泡工艺，绑定安费诺独占Rubin供应链。

2. 2026年起预计锁定安费诺40亿+订单，份额加速集中。

源自券商测算与逻辑推演，非公司公告。

沪电股份 (002463) 受益于AI服务器和800G交换机需求爆发，作为核心PCB厂商将深度受益。

板块逻辑推演。

二、机器人领域

个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注

永茂泰 (605208) 1. 与拓普集团在T机器人领域的合作确定，规划30万吨产能（对应产值60亿）。

2. 单个机器人价值量7-8千元，70-80%为镁合金结构件。

3. 25年预计销售收入50亿，27年不低于140亿。

源自券商调研交流，公司已部分确认。

宏润建设 (002062) 与矩阵超智签署战略协议，拟投资并设立合资公司，从事人形机器人研发生产。矩阵超智目标2025-2027年销量达1千/1万/5-10万台。

公司公告合作，销量目标为合作方愿景。

电连技术 (300679) 已在海外某客户（人形机器人）取得突破性进展，开始配套，ASP预计1000-2000元。

源自券商更新，客户未具名。

三、消费电子与创新

个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注

宇瞳光学 (300790)

1. 是大疆运动相机&无人机模造玻璃核心供应商。Pocket 4用量提升至3片，单机价值量20+元。

2. 大疆Pocket系列25年出货预期可能达1500万台。

源自券商推荐，出货预期为市场传闻。

东山精密 (002384)

1. 正稳步推进对索尔思光电的收购，有望于近期落地，26年并表。

2. 索尔思26年营收有望加速成长至百亿级。

源自券商推荐，为对并购标的的业绩预期。

四、新能源与新材料

个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注

宁德时代 (300750) 枧下窝锂矿复产进展“比市场上最快的预期还要快”，预计很快将复工复产。（注：另有传闻称为安抚员工，采矿证并未办妥）

市场出现多空交织的传闻。

宝鼎科技 (002552) 1. 旗下金宝电子是华为HVLP铜箔认证供应商，国内仅两家通过。

2. HVLP4研发完成并通过华为认证，目前月均出货量约20吨。

源自券商调研。

儒竞科技 (301525)

HVDC电源Q4将交付阿里，并还在对接国内其他互联网大厂、运营商。

源自券商更新。

五、医药与生物技术

个股名称 (代码) 传闻内容 信息来源与备注

舒泰神 (300204) 发布定增预案募资12.53亿，用于创新药研发。BDB-001（血管炎适应症）已获BTD认定，STSA-1002注射液II期临床结果显示28天死亡率显著下降。

公司公告，进展需待后续临床结果。

总结： 今日传闻集中在 AI算力（工业富联、胜宏科技）、机器人（永茂泰、宏润建设）和消费电子（宇瞳光学）三大方向，多数与海外巨头（NV、Oracle、特斯拉、苹果）的强劲需求或技术迭代相关。传闻性质多为券商调研信息、产业链验证及市场预期。

风险提示重申： 传闻是市场情绪的放大器，绝大多数并非公司官方确认的事实，股价可能已提前甚至过度反应。投资者应严格以交易所公告的正式信息为准，避免依据传闻进行交易决策。

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